ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
佐藤 亨
SATO TORU
Message
信託銀行員時代に仲の良いお客様が若くして、がんで亡くなったり、突然の死からドラマで観るような財産を巡り争う相続に発展するケースを数多く経験致しました。お金は人生を豊かにもするが、人生を壊しもします。現役時・退任後・万が一の際にも、佐藤がいて良かったと思って頂けるような存在である為に、日々研鑽を積み有益な情報やお一人おひとりのお考えや状況に合った具体的な方法をお伝えできればと思っています。
| 所属 |
株式会社ホロスプランニング
株式会社The First Project |
|---|---|
| 出身 |
山形県（小学校卒業まで）
→神奈川県（中学校～大学卒業まで）
→大阪府（～現在） |
| 経歴 |
2013年4月〜2017年7月
三井住友信託銀行株式会社
2017年9月〜2023年11月
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
2023年12月〜現在
株式会社ホロスプランニング(生保・損保乗合代理店)へ転職。
同時に株式会社TheFirst Projectを設立。 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
一種外務員資格
二種外務員資格
TLC（生命保険協会認定FP）
クレジットカードアドバイザー |
| 主な対応エリア |
大阪府・兵庫県・京都を中心に活動
※オンライン面談やご紹介の場合は全国対応しています。 |
| 趣味 |
ゴルフ、テニス、ダーツ、ボウリング、旅行、スパ・温泉巡り、スポーツ観戦 |
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